Quy trình xác minh di chúc là quá trình xác nhận rằng một di chúc của người đã qua đời là hợp lệ, để sau đó tài sản của họ có thể được chuyển nhượng (theo thuật ngữ ở Hoa Kỳ) hoặc chuyển giao cho người thừa kế trong di chúc. Giống như bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác, quy trình quản lý di chúc có các khía cạnh kỹ thuật:[7][8][9][10]

• Người chủ nợ phải được thông báo và các thông báo pháp lý phải được xuất bản.
• Người thi hành di chúc phải được hướng dẫn về cách và thời điểm phân phối tài sản và cách xem xét quyền của người chủ nợ.
• Có thể cần phải nộp đơn để bổ nhiệm một người đại diện cá nhân và cấp giấy uỷ quyền thực hiện di chúc (thường được gọi là "giấy chứng nhận di chúc"). Một Giấy chứng nhận Di chúc có thể được sử dụng như bằng chứng cho việc 'Người quản lý' có quyền xử lý tài sản.
• Tài sản nhà ở, theo các quy định riêng biệt của từng tiểu bang như Florida, phải được xử lý riêng biệt với tài sản khác. Trong nhiều quốc gia áp dụng pháp luật thông thường như Canada, một số tiểu bang của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và Ấn Độ, bất kỳ tài sản chung nào đều tự động truyền cho người sở hữu chung sống sót riêng biệt với bất kỳ di chúc nào, trừ khi quyền sở hữu bình đẳng được giữ dưới dạng các chủ sở hữu riêng biệt.
• Có những yếu tố thời gian liên quan đến việc nộp và phản đối yêu cầu đối với di sản.
• Có thể có một vụ kiện đang đợi xử lý về cái chết của người đã mất hoặc có thể đã có những vụ kiện đang đợi xử lý. Có thể có các thủ tục riêng cần thiết trong các trường hợp di chúc gây tranh cãi.
• Bất động sản hoặc tài sản khác có thể cần được bán để thực hiện việc phân phối đúng đắn của tài sản theo di chúc hoặc chỉ để trả nợ.
• Cần xem xét các loại thuế như thuế di sản, thuế tặng quà hoặc thuế thừa kế nếu di sản vượt quá một số ngưỡng nhất định.
• Các chi phí liên quan đến quản lý bao gồm các loại thuế thông thường như thuế thu nhập từ lãi suất và thuế bất động sản được trừ từ tài sản trong di chúc trước khi được phân phối bởi người thi hành di chúc.
• Có thể đơn giản chỉ cần chuyển tài sản khác từ người đã qua đời đến người thụ hưởng, chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ. Các tài sản khác có thể có thiết kế thanh toán khi người sở hữu qua đời hoặc chuyển giao khi qua đời, từ đó tránh việc cần thực hiện di chúc.
• Quyền của các người thụ hưởng phải được tôn trọng, bằng cách cung cấp thông báo đầy đủ và thích đáng, thực hiện việc phân phối tài sản của di sản đúng thời hạn và quản lý di sản một cách đúng đắn và hiệu quả.

Các luật địa phương quy định quá trình giám định di sản thường phụ thuộc vào giá trị và sự phức tạp của tài sản. Nếu giá trị của tài sản tương đối nhỏ, quá trình giám định di sản có thể được tránh. Ở một số quốc gia và/hoặc khi đạt đến ngưỡng nhất định, người thực thi/người quản lý hoặc một luật sư giám định di sản phải đệ đơn.

Luật sư giám định di sản cung cấp dịch vụ tại tòa án giám định di sản và có thể được thuê để mở di sản hoặc cung cấp dịch vụ trong quá trình giám định di sản thay mặt cho người quản lý hoặc người thực thi di sản. Luật sư giám định di sản cũng có thể đại diện cho những người thừa kế, chủ nợ và các bên có quyền lợi pháp lý trong kết quả của di sản.

Ở các quốc gia áp dụng luật chung, quá trình giám định di sản ("xác minh chính thức về di chúc") được thực hiện bởi người thực thi di chúc trong khi "bằng chứng quản lý" được cấp khi không có người thực thi di chúc.[11]